این فیلم ماجرایی و کمدی داستان دو پسر نوجوان گمشده را به تصویر می‌کشد که یکی از گنگو و دیگری از انگلیس هستند. آنها در مراکش با هم آشنا می‌شوند و تصمیم می‌گیرند با یک خودروی مسافرتی سرقت شده به فرانسه سفر کنند. طولی نمی‌کشد که آنها با فقر و بی‌سرپناهی روبرو می‌شوند و ...

ادی 83 ساله باور دارد که هیچوقت دیر نیست. او یک کیف اردویی قدیمی را بار می‌کند، زندگی‌اش را پشت سر می‌گذارد و سفری را آغاز می‌کند که قبلا هرگز نتوانسته بود. او از کوه با ابهت سولون در اسکاتلند بالا می‌رود و…

ریچی یک مرد اسکاتلندی است که هیچ امید یا چشم اندازی برای آینده اش ندارد. او که از زندگی شهری خسته شده، به هایلند می رود تا یک کار غیرقانونی را به کمک دو دوستش شروع کند. ریچی در آنجا با دختری زیبا به نام بث که طرفدار سرسخت محیط زیست است آشنا می شود و…

یک غریبه وسوسه‌انگیز در خیابان‌های گلاسگو پرسه می‌زند تا طعمه‌های خود را شکار کند: مردان بی‌خبر از همه‌جا که تحت تأثیر طلسم او قرار می‌گیرند.